$亚盛医药-B(06855)$ 上次谈亚盛还是4个月前，当时我说了一句“今年就这样了”，我指的是涨幅，没有想之后是跌还是不跌，跌多少的问题，我一般也不想这些，因此只做了小仓位调整，平衡一下组合。市场后市选择了对投资者较严厉的走势，即便如此，我认为对创新药而言此次调整也是程度中等的严厉。新药初创企业始终有一只脚在鬼门关里，各位时刻要提醒自己。今天再来说亚盛核心一句话逻辑还在，这个逻辑是7个FDA批准的注册临床，是135！和2575在MDS、PH+ALL、1351突变、V药无效的CLL/SLL上近乎市场独占的亮眼表现，以及5天剂量递增的巨大临床便利，这奠定了亚盛较为确定性的江湖地位，5个亮点全部翻车的概率很小。不确定性在于其他技术的发展是否侵蚀亚盛的预期地盘，亚盛什么时候能兑现以上亮点优势。就这么多了。