$第一医药(SH600833)$ 股本小、没两融、没港资、净资产规模小、国资持股45%左右，如果说上微必然走重组这条路的话，选择第一药业也可行，资产置换发行股份将股价维持18左右，上微估值300亿，833资产15亿，总股本20亿，国资与中小股东对半增发，完成后将控股地位维持在45%左右，基本不受股权稀释影响