关于炬光科技和BVT战略合作的相关资料整合和讨论-炬光科技投资备忘-2026-2-3
如果没有这个新高，这个备忘我可能还要拖一阵子！熬夜写这个备忘完全是觉得应该在炬光创历史新高的时候写点什么！
先说“结论”：经过查阅资料：炬光科技和BVT的战略合作的切入点很有可能是消费电子领域的AI眼镜。有BVT提供前段先进基础的母版制造，由炬光提供后端规模化制造。炬光和BVT的目标客户是Meta。
讨论前需要强调：这个“结论”只是资料整理后的一个推测，并没有官方确认，只是希望抛砖引玉，即：提出一个让人感兴趣的推测作为跟踪的线索，吸引更多的朋友去参与挖掘和讨论。不论是证实还是证伪都是一个学习讨论的过程。
从官宣文本来看： 炬光和BVT的长期战略合作有两个要点：1合作模式是：“BVT提供前段先进基础的母版制造，由炬光提供后端规模化制造，“为多项高产量应用提供后端制造及其供应链服务” 并在此基础上探索商业可行性的合作机会。”2 合作领域：消费电子、汽车、机器人、3D感知、显示及照明。
FL和BTV都是小公司，两家在业务上的合作不可能四面出击，全面开花，那么双方业务合作的切入点会从哪个领域开始？而炬光科技会为“高产量应用”领域提供后端制造及其供应率服务恰恰是推测这个切入点的重要依据。
要回答这个问题，就需要在梳理BVT基本信息的基础上，与炬光的技术拼图和业务布局进行交叉匹配，而交叉匹配比对后的结论就是消费电子业务是BVT和FL最有可能率先展开合作的业务。
一 关于BVT的一些基本信息：
1 可以提升在prototyping 阶段的设计和优化效率
BVT拥着的核心技术利用是完全自主设计的计算光学系统，这种计算光学系统与灰度光刻（Grayscale Lithography）技术相结合就可以通过数字控制的灰度曝光，直接在光刻胶上制作出连续高度的微结构母版master （注：是原始母版，非工作母版），而无需传统的物理掩模。这种 “印刷” 式的生产方式，让 MLA 的设计迭代和量产都变得更高效。
灰度光刻技术在BVT的这种计算光学系统加持后会在原始母版（master）的制作阶段即：prototyping 阶段，大幅提升master 的设计和优化效率，因为BVT的这套系统可以支持多名设计师并行工作，单日可完成上百组模拟实验，迅速锁定最优方案。在制造大面积、高密度微结构阵列，尤其是自由曲面微结构时，经过BVT这套自主设计的计算光学系统加持后的灰度光刻技术，会在效率上碾压式超越目前主流高精度制造技术：金刚石车削（diamond turning）两个甚至三个数量级。
2 工作流程：在prototyping 阶段，当利用灰度光刻技术完成的原始母版设计完成后，就可以利用原始母版（master）制做成大规模的工作母版上（working stemps），利用工作母版（working stemps）其实就是大规模批量生产的模具，可以将设计好的复杂的微结构批量复制到柔性基材上。
3 技术格局：
关于技术格局的资料是来自AI的资料，还需要进一步核实验证：
从AI提供的资料中，可以看出炬光和BVT的战略合作 ，在技术的视角下，就是BVT提供计算光学算法，并利用自主研发系统加持灰度光刻技术 实现在protyping 阶段对高效设计和优化，炬光提供从灰度光刻到纳米压印的工艺整合，完成大规模量产设计
2 支持大尺寸、高品质幅面，并配合卷对卷工艺实现大规模量产
在BVT的内部资料中提到BVT相对于竞争对手的灰度光刻，BVT可以支撑大尺寸高品质画面，并配合卷对卷工艺实现大规模量产。 这和炬光在瑞士的技术布局（即原SMO）和Heptagon的后道产线布局高度互补。
需要强调的是：炬光和BVT的这个战略合作从生产模式上：这种生产模式高度适配消费级光学器件（如 AR/VR 模组、3D 摄像头）。因为在开发 AR 光波导、3D 传感光学元件时，设计越复杂、面积越大、画面密度越高，经过计算光学加持后的灰度光刻在效率优势就越压倒性优势。
根据AI提供的资料（见截图），BVT和炬光各自的技术优势高度互补的黄金搭档！
二、关于BTV和FL 合作业务切入点是消费电子的一些辅助支撑材料：
前面的讨论只是从技术机制上提供了一些可能性的讨论，BVT和FL面向AI眼镜业务上的战略合作还有以下三个重要辅助支撑材料：
材料1：Heptagon最新的招聘材料：
这个材料来自老朋友 @长坡雪集前一段时间在雪球贴出的信息！（参考链接在最后面）非常重要的信息，有力的支持了我的猜测
材料2： BVT 的大股东KKR 集团是Meta最大的金主
虽然 BVT是一个小公司，但是BVT的大股东可是华尔街可是赫赫有名的KKR集团，他有两个标签：1 华尔街之狼 ，2 杠杆收购之王
作为华尔街私募三巨头之一（另外两个是黑石和凯雷），数据显示KKR集团掌握BVT 54%的股权，同时KKR集团又是meta在AI领域最大的金主。
显然KKR为BVT和Meta牵线搭桥是一个合情合理的推测：既让BVT帮助Meta 解决核心技术难题，又可以为BVT找到一个大客户，进而提高BVT身价，顺利上市创造条件
材料3： 炬光Heptagon的重点研发项目和meta 的重点研发项目在功能上高度契合
炬光从去年开始研发的微摄像机模组所具有的功能（眼动追踪、手势识别和环境感知）和Meta 在研的新一代交互式AI眼镜项目（网页链接{Aria Gen 2, from Meta}）所具有的关键功能高度契合。
所谓VIO，其实是环境感知功能的底层技术，其技术原理大致是：通过视觉传感器数据，实时计算设备在空间中的 6DOF 姿态（位置与朝向），并以此为基础构建周围环境的空间地图。这是实现环境感知、定位和导航的底层技术，这意味着炬光在研的微摄像模组就是为Meta新一代可交互AI眼镜项目Aria Gen 2 的VIO功能 提供视觉传感数据，进而实现“环境感知”
最后还有两个补充讨论：，
讨论1：前不久炬光和BVT达成的战略合作公告意味着 Meta正在为Aria GEN2 项目（新一代可交互AI眼镜）的量产做准备！在我看来，这个量产项目很可能就是老刘一直在念叨着的三个“大机会”中的最大也是最靠谱的机会！
讨论2：这个战略合作的稳固如何：两家拥有的资源目前看都是全球稀缺难以替代的。Bvt拥有全球唯一protyping阶段的计算光学模拟系统，FL拥有全球最强最全面的微纳光学制造工艺平台。
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参考资料：
资料1：关于BTV 灰度光刻技术的相关介绍
资料2：关于meta AI眼镜的相关资料：
Meta： Inside Aria Gen 2: Explore the Cutting-Edge Tech Behind the Device
Meta : Meta Ray-Ban Display: AI Glasses With an EMG Wristband
资料3：
资料3 ：炬光官宣文本资料：
中国西安，2026年1月22日 —— 全球领先的光子解决方案提供商西安炬光科技股份有限公司与美国先进光学薄膜及光控技术创新企业 BrightView Technologies, Inc. 今日宣布，双方正式建立长期战略合作伙伴关系。
此次合作将 BrightView 在先进光学微透镜阵列薄膜技术及光学设计领域的核心优势，与炬光科技在全球制造能力、模块集成能力及供应链体系方面的优势相结合，打造一个可规模化、可复制的平台，以支持光学产品的产业化进程及全球市场拓展。
覆盖多行业的广泛合作范围
双方的合作将覆盖多个应用市场，包括消费电子、汽车、机器人、3D感知、显示及照明等领域。通过整合互补能力，炬光科技与BrightView旨在加速光学元器件、模块及系统级解决方案的开发与商业化落地，以满足相关行业在性能、可靠性及规模化生产方面的严格要求。
战略制造与供应链协同
根据合作安排，炬光科技将作为BrightView的战略制造合作伙伴，为其多项高产量应用提供后端制造加工及相关供应链服务。双方还将共同探索具备商业可行性的合作机会——通过整合BrightView的技术优势、炬光科技的制造能力以及区域销售网络，更高效地服务全球客户。
炬光科技董事长兼总经理刘兴胜博士表示：“此次与 BrightView 的战略合作，体现了炬光科技将世界级光学创新与可规模化、可靠制造能力相结合的长期承诺。通过能力协同，我们希望加速技术产业化进程，更好地服务全球客户，并持续创造长期价值。”
BrightView 董事长Don Bossi表示：“与炬光科技的合作，使BrightView能够依托成熟的全球制造与供应链平台，同时进一步夯实自身的核心技术优势。此次合作将帮助我们更高效地实现规模化发展，更好地服务客户，并加速在全球关键市场的布局与拓展。