上周四和上周五又回撤了很多。
盘面上的热点很多是锂电(特别是六氟跟一些溶液)，储能，还有统一概念。包括ai应用也不错。
但实际上我手里上述的板块连一成都不到。所以说也比较被动。
讲讲pcb吧，这可能是算力硬件中增量最大的。其核心就是：单机价值量从3~5%未来两年会提升到8~10%。这其实非常重要。因为等于是双轮驱动。1轮是绝对值的提升， 因为未来机柜也会大幅增长。2轮是在机柜中价值量的双倍提升。当然短线走的并不好看。