$太辰光(SZ300570)$ $长芯博创(SZ300548)$ $新易盛(SZ300502)$ 抽空简单回溯了下海关数据，对于新易盛和中际这种海外产能释放的企业来说参考意义不大，我自己吃满了这波新易盛主升浪就是因为四川的光模块海关数据太差，所以我推导大量产能释放在泰国，而泰国的成本平均低30%，所以半年报业绩一定炸裂；回到MPO，广东这边的最新数据对一季度的出口数据是有一定程度校正的，最后测算二季度比一季度增速21%左右（以美元为结算单位），这个有点儿明显低于我的预期了，最后需要结合半年报来看一下太辰光是否海外释放了一部分产能；其次，只看CXS的数据，确实性价比远高于太辰光，我感觉是因为太辰光被康宁吃了不少利润，而博创可以享受爸爸的成本关怀，目前两个票呢市值差不多，但理论上就目前的业绩来看，除非太辰光二季度能超预期，不然永远都是博创的计量单位，尤其是今年年底股权完成全部注入后的博创业绩可以折算到10亿，目前这个价格并不贵，博创我的认知里面还是属于投资长飞系，只是长飞光纤现在估值偏高，空心光纤这些产品释放在大后期了（港股长飞便宜），而博创目前可以完整地享受产业泡沫化的全过程，所以更倾向于选择博创而非太辰光，欢迎合理讨论