$寒锐钴业(SZ300618)$ $华友钴业(SH603799)$ $XD紫金矿(SH601899)$简单点评下国庆消息面，利好明显的板块主要是，第一有色（金银铜钴等），第二存储（美光海力士等），第三固态电池，第四半导体，第五机器人，核心还是屁股决定脑袋，你的持仓决定你觉得谁利好大；个人客观来说认为有色存储的逻辑更正也更简单，就是涨价，这是最简单的博弈，不过目前金银做期货的性价比更高，铜和钴做股票映射性价比更高（存储同理）；更新一下钴的消息和观点，弹性推荐寒锐（钴+铜均受益），基本面推荐华友（镍困境反转+钴节节高升），稳重推荐洛阳和紫金（你要的我都有）；截止1007，市场普遍认为钴的库存为1万吨，而实际调研后发现库存约为3000吨，库存低、供给少，目前处于消化库存阶段后期叠加运输时长，目前已经是卖方市场需要加快补仓，同时MB金属和LME钴在国庆期间仍持续上涨，多头势力强劲，节后开盘国内会跳涨跟上涨价节奏，并且1003刚果金总统小齐再一次重申对配额制的严格执行，任何违反的企业将可能被永久禁止准入，进一步明确了刚果金对于钴价格的政策托底决心，也有消息说刚果金会提高给欧美企业的份额，进一步限制中国企业份额，此举将加剧供给失衡的局面；综合来看，目前静待两个时间节点，第一是钴企业的三季报，第二是具体配额数量的公布，也许短期内会有一些波动，整体不影响钴价格长期单边上涨的趋势，对于国内钴企业来说是周期反转