$安孚科技(SH603031)$ $中际旭创(SZ300308)$ $东山精密(SZ002384)$ 推荐一个非常有潜力的票-安孚科技，这个票可以看作是电池+cpo+gpu的联合看涨期权；第一他的主业就是大家耳熟能详的南孚电池，一个非常传统但是具有稳定现金流的公司，这是安孚的基本盘也是其可以开展对外投资和转型的底气；第二他在危机时刻扶持和投资了象帝先，一家国产二线gpu公司，虽然不如四小龙那么出名，但在去年的发布会上面公布的数据来看也是很具有技术强度目前是计划在二季度流片规模量产；第三也就是我看好他的重头戏，他投资了易缆微并且实控人之间有紧密关系，透露后续可能投资并购（安孚实控人也是东山精密实控人非常擅长资本运作，比如最近一次收购了索尔斯光电），而易缆微这家公司的硅光技术是非常强的（部分产品世界第一），从电话会和调研反馈来看开发的产品适用于1.6/3.2T光模块、cpo、ocs（无论哪种技术方案都能完整受益）且产品已经向客户批量出，而公司地址正好在苏州，结合之前几次苏州硅光会议的出席情况很可能与旭创之间有合作（昨天电话会旭创提到的3.2T方案与易的产品完全一致），公司创始人陈伟博士履历也非常豪华曾经创建的一家硅光企业最后是被华为海思收购，易缆微属于是二次创业，目前复盘了安孚实控人的过往经历和操作手法，我构想的一个格局就是安孚会逐渐把易缆微装入上市壳里，同时和东山精密构建上下游产业联动。综合来看，这是一个现有市值不高，下有现金奶牛保底，上有第二曲线打估值的票，推荐愿意去详细了解后中长线持仓的朋友。