$润泽科技(SZ300442)$ $光环新网(SZ300383)$ $宏景科技(SZ301396)$ 假期AIDC的情绪和发酵是会逐步抬高的，节后第一天润泽应该是缩量一字（只要里面主力不犯浑，这个补涨溢价是必须给的），资金做弹性的就会去光环和宏景、首都、亚康之类的票，主板就是博弈大位反包或者数据港上位；军工、渔业这些取决于小日子假期有没有更进一步的叫嚣动作，机器人和影视传媒不太看好基本都是些博傻的资金，半导体设备主要靠对日+CX消息催化，且位置比较合适算是里面整体最好的一条明线，至于硬件仍然不太看好，公募的仓位太重在GTC和一季度财报出来之前很难有大起色，性价比会在小市值的CPO相关票和上游设备。