今天跟朋友聊了聊，达成了一个共识，很多资金觉得国内的csp还会用之前绑定的那些厂家，其实不尽然。
这一轮大的资本开支，国内的大厂是不会去用落后产品的，既然芯片性能都在对标海外，配套的光通信，pcb，电源，液冷肯定也要对标的。
而最好的技术和产品掌握在被目前标记为海外链龙头的这些标的手里，所以龙头始终就是龙头，没有弯道超车，各行各业都是如此。
这些标的后面就是AI硬件龙头。
老登们说的产能增加降价抢市场就是无稽之谈，龙头公司高研发投入做最新产品赚高毛利，剩下的虾兵蟹将产能过剩拼价格分低端市场内卷化。
$胜宏科技(SZ300476)$ $中际旭创(SZ300308)$ $麦格米特(SZ002851)$