依旧看好电力电源，唯一能卡住英伟达和Google的除了芯片就是电，主线一定在电力。持续看好核电和AIDC电气设备。当然也包括上海电力这样拥有大量海外电力资产的公司，题材足够大，故事足够多，符合政策导向才是核心题材。