聊聊周末火热的商业航天

梳理一下最近的几个相关新闻：

9月24日，湖北省人民政府办公厅印发《湖北省加快算网存用协同发展的若干措施》，其中提到，按照国家算力布局要求，结合湖北省算力供需情况，科学布局“武宜襄·十”三大算力圈，建设中部先进算力集群，打造国家“东数西算”中继站、国家算力网络枢纽节点。鼓励武汉建设有全国影响力的先进算力中心，宜昌打造“算力之都”，襄阳、十堰打造区域算力高地。鼓励黄石、荆门、鄂州、孝感等市州拓展算力应用场景，引导算力赋能新兴产业发展。依托武汉国家航天产业基地，探索空天信息技术与算力基础设施融合，前瞻布局天基算力网及太空算力中心，提供太空边缘计算服务。到2027年，全省形成布局科学、功能完善、互联互通、辐射全国的多层次算力基础设施体系。到2027年，全省算力总规模达到25EFLOPS，其中新建算力设施智算和超算占比不低于90%，建成省内算力互联互通平台体系，实现算力互联互通跨域调度，各市州算力互联网间5毫秒超短时延，深度融入国家“东数西算”工程及全国一体化算力网，全省算力质效进一步提升，算力供需高效匹配，基本形成布局合理、连算成网、建用互促、绿色低碳的算网存用协同发展格局。

11月26日，工业和信息化部发布关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知。申请开展卫星物联网商用试验的企业，应通过构建卫星物联网系统，以及业务支撑系统（BSS）、运营支撑系统（OSS）和管理支撑系统（MSS），依法依规在全国范围开展卫星物联网业务。通过开展卫星物联网业务商用试验，丰富卫星通信市场供给、激发市场主体活力、提升行业服务能力、建立安全监管体系，形成可复制可推广的经验和模式，支持商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。商用试验期为两年。获得商用试验批复的企业每年定期梳理汇总商用试验情况及问题，报工业和信息化部。工业和信息化部对商用试验情况进行评估，及时总结商用试验的先进经验、模式、典型案例等并宣传推广。

11月27日，北京拟在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦(GW)功率的集中式大型数据中心系统，以实现将大规模AI算力搬上太空。这是记者27日从“智绘星空 胜算在天——太空数据中心建设工作推进会”上获悉的，推进会由北京市科委、中关村管委会等单位组织召开。根据推进会上发布的规划方案，数据中心系统由空间算力、中继传输和地面管控分系统组成。数据中心建设分为三个阶段：2025年至2027年，突破能源与散热等关键技术，迭代研制试验星，建设一期算力星座；2028年至2030年，突破在轨组装建造等关键技术，降低建设与运营成本，建设二期算力星座；2031年至2035年，卫星大规模批量生产并组网发射，在轨对接建成大规模太空数据中心。

11月29日，据国家航天局消息，该局已于近期设立商业航天司，相关业务正在逐步开展，标志着我国商业航天产业迎来专职监管机构，未来将持续推动我国商业航天高质量发展，产业链有望全线受益。记者了解到，国家航天局近日公布推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年），提出将商业航天纳入国家航天发展总体布局，加快形成航天新质生产力，实现航天发展效能整体提升，有力支撑航天强国建设。这项计划明确，到2027年，商业航天产业生态高效协同，科研生产安全有序，产业规模显著壮大，创新创造活力显著增强，资源能力实现统筹建设和高效利用，行业治理能力显著提升，基本实现商业航天高质量发展。

11月24日，马斯克提出将AI计算中心部署到太空的愿景，认为未来四到五年内，在轨道上运行大规模人工智能系统将比在地球上运行更具成本效益。黄仁勋对此称其目前还只是“梦想”。

11月28日，谷歌CEO皮查伊表示，希望在2027年，能把TPU（张量处理单元）部署到太空的某个位置。

就像笔者一直说的，有行情的板块一定是跟算力基建息息相关，就像商业航天最终也是为了太空算力服务。

目前来分析太空算力的难点在于能源和散热，能源这块就是电源，散热就是热管理。电源的难度其实在于电源芯片和电源PCB这一块，因为真空环境下，向阳面的温度和背阳面的温度之间的温差很大，而在运行过程中，需要不停的切换。

这里可以关注下：航天电子，臻镭科技，新雷能等，基本上都是军工相关的标的。

对于太空算力的争夺，不要觉得现在还太早，目前先要争夺的就是轨道资源，先到先得，所以后面应该会看到卫星的频繁发射，一切都是为了和海外对手争夺轨道资源。真的等到技术成熟了，没有轨道资源，那技术也没什么用武之地。