$宽石(ZH3504994)$
写写自己手上四个标的的思考：
1.再生元今天这一涨，有种天要下雨娘要嫁人的预感，不知道还有没有机会再买一些。希望价值重估如果真的要来，还是晚点启动。
dupixent是很伟大的药。
个人认为再生元基因中心的重要性严重被低估了。
2.西方石油原本是买了就眼睛一闭，不再思考。伯克希尔要买化工业务，是个比较中性的消息。持续地优化资产结构，还债务。卖掉化工部分的话企业的逻辑也更简洁了，简洁是很好的事。
碳捕集依然看不懂。能提前预售未来数年的碳积分，似乎是个很有意思的生意模式。也有规模化的潜力。
但是其中的技术限制，非专业人士研究不清楚。还好目前市场没有过于计较这一点，不影响主要业务，只好当作不存在了，应该不至于赔大钱进去吧，实在搞不好，老巴估计也不会允许乱搞的。而且Vicki感觉是比较务实的人。
3.bntx前几个月和BMY达成的BNT327协议对我来说是开心的事，虽然未来收益也卖掉50%，但是风险也降低了50%。
本来买bntx图的是mrna平台，不喜欢其他杂七杂八的尤其是双抗这种有蹭热度嫌疑的，但是管理层有余力折腾收购，并且似乎搞得不错，那也挺好（也体现管理层能力的重要性，体现一个优质医药企业尊重科学，客观理性收购的重要性）。
4.辉瑞因为和川普谈拢了，暴涨两天。
可见当前政策不确定性对医药的估值压力有多大。
也体现了Albert作为药企游说集团领头人的政治活动能力不可小觑。
收购方面依然买买买，但是这一回没买中国的，害得人家跌惨了。谁出钱谁是大爷，这一轮中国创新，国内基金和医保资金如果支持不了，那就只能让国外有钱的MNC当大爷了。