【华西机械】近期推荐的两个方向：美线出口与部分小盘成长
1、#美线出口：重视北美地产政策、以及芬太尼关税改善预期。1）北美地产链：7月22日，特朗普发推表示正在考虑一项取消住房销售资本利得税的提案，旨在提振陷入低迷的房地产市场。目前北美年成屋连续3年维持在底部的年400万套销量水平，潜在政策或刺激成屋持有人因为费用下降而挂牌，拉动成屋销量。2）芬太尼关税：近期特朗普对于芬太尼问题，对中国表示赞赏。市场猜测目前的芬太尼关税或存在取消的可能。 推荐标的：出口链，重视北美地产下游，强推业绩强势估值便宜的#巨星科技、#泉峰控股，继续推荐#欧圣电气、星德胜等。对于芬太尼潜在的利好，强推底部位置、β底部、估值便宜，且Q2业绩表现优秀的#浙江鼎$巨星科技(SZ002444)$ $海象新材(SZ003011)$ $匠心家居(SZ301061)$ 力。