$昌红科技(SZ300151)$ 22年起步，24年验证，25年小批量订单，26年主流晶圆厂批量订单。万事俱备，只欠东风，时间的玫瑰即将绽放。
12-24这类因机构调研而迅速转折，还需要时间来让机构们去重新认识。9月那波半导体设备还没新突破进展披露，机构就没学到吧，这预期差不就来了。
国产替代 英特格（1月启动+40了）？不过订单释放这一块，还要等设备搬入产能爬坡的阶段（27年？）。短期炒做的话，商业航天都已经建设完一轮了，半导体设备也拍到几年后了，用终局估值来买没什么问题。