$光环新网(SZ300383)$ 现在微软，Adob，meta,OpenAi动辄建设GW级数据中心，国内了仿佛凭空能承载数据一样，数据中心变成了狗不理包子。有些朋友会说云厂会自建，前段时间我已经发文，放过数据了，大型数据中心中国只有美国的1/10，而AI这种高密度机柜非超大型，大型不可。而基于人口与企业数量我们的实际需求是美国的4-8倍。云厂自建不要说大量的资本开支，就是运维人员，你够吗？工业土地你有吗？
所以这完全是短期博弈和长期叙事的较量，正常的PB5-10倍不过分吧。现在光环只有2倍。
所以，中国数据中心这个阿尔法α是市场赐予的。不拿白不拿。基于光环下跌。我会继续买入，目前持仓16万股。