上周五晚上放出的十五五固定资产投资的内容
周日晚上大致看了下并归纳的话：
1-特高压直流外送通道建设
2-推动城市农村电网智能化转型（虚拟电厂）
3-规模化储能布局（推广新型电化学储能 例如抽水蓄能 核能 光热）
4-推进特高压核心部件 储能关键设备国产化
四万亿市场 可以贯穿整个五年计划 什么时候上车取决你对这个板块的认知高度有多少
如果恐高，那就等调整，没有上不去的车，也别着急，不要想着天天必须操作，热点必须跟
以上方向可以总结四个指向：出海+逆变器＋智能（虚拟）电网＋变压器
这里的出海就很简单了，可单纯看北美算力用电需求
逆变器和变压器的龙头都好找，像特变，许继，国电，西电都是，另外可以额外看细分领域隐形冠军
1）如特高压核心设备（输电变电控保） 像什么特高压控保装置 换流阀 开关装备 直流干式电容器 特高压线缆监测设备等
2）如储能关键设备 像什么离子交换膜 钒电解液 压缩机 换热器 等
例如金盘科技
简单看它的基本面和技术领先：
aidc设备营收剧增
sst固态变压器技术领先
2026年已知订单 海内外超10亿
储能pcs零部件做到100%国产化
#金盘科技#