$挖金客(SZ301380)$ 【挖金客 · 鲁花集团借壳 · 20倍空间】
挖金客12月30日披露股权转让，实为鲁花借壳前置布局。挖金客以接近现价31.67元价格转让5%股权，受让方北京开盛的执行事务合伙人是鲁花系的山东鲁花投资，且北京开盛12月26日刚成立，3天后便砸1.61亿拿下挖金客5%股份，目的性极强。鲁花6月已完成股改、增资等上市准备，借壳比IPO更高效，而挖金客30多亿市值、集中股权恰好适配借壳需求，实控人转让后仍持股50%，为鲁花后续夺权留足空间。北京开盛承诺12个月不减持锁定筹码，后续大概率持续增持，鲁花借壳登陆A股箭在弦上。
参考2024年金龙鱼增资时209亿估值基准，结合其年净利润27亿+的盈利水平，叠加行业23-33倍市盈率区间，鲁花集团当前合理估值应在621-896亿之间。
若借壳成功，向上存在20倍空间！预期差极大！@东海路w @兜兜麦肯 @调研爱好者