今年得考虑持股逻辑性：人工智能/算力发展的近几年，服务器、PCB、光模块、算力运维、芯片、机器人大涨2-4年，涨幅在3-30倍之间，近期随着光模块见顶回落，这些科技强势股会像2021-2022年陷入长线调整期；而今年逻辑最强的太空光伏元月份一波快牛后进入近两个月调整，相信今年定能东山再起；另外一个逻辑强品种，就是中东战争导致未来停战后中东重建的需求；毁一楼一屋仅需一秒，修建需要数年，国内相关建筑材料公司会获得与前不同的大量机会。
中东战争开始后，所有科技股清空，转为太空光伏+中东布局的建材公司。继续太空光伏到卫星研发的钧达股份，以及从事新材料脚手架和模板生产，并在中东创办子公司的志特新材。$钧达股份(SZ002865)$ $志特新材(SZ300986)$