华为AI“王炸”落地！高盛急调评级，国家队潜伏5只核心股，成最大赢家
科技圈迎来颠覆性突破！华为正式发布AI领域“王炸级”突破性技术，直接对标国际巨头，从算力底座到模型应用实现全链条升级，有望重塑国内AI产业格局。盘面早已释放信号，汇金、社保等国家队提前布局AI核心资产，高盛火线上调相关赛道评级至“超配”，5只深度绑定华为生态的核心标的，将率先承接技术落地红利。
5只核心标的深度解析，绑定华为生态+技术壁垒双重加持
- 软通动力（301236）：华为生态“核心合作伙伴”，深度参与鲲鹏、昇腾生态建设，承接华为AI应用落地核心项目，AI相关业务收入占比超35%。公司为华为提供AI算法优化、行业解决方案定制等服务，已落地金融、制造等多个领域标杆项目，2025年AI业务预期增速超80%，是华为AI技术商业化的直接受益者。
- 拓维信息（002261）：“华为云同舟共济合作伙伴”，主打国产AI算力产品，联合华为推出基于昇腾芯片的AI服务器，已进入国内多个政企算力中心采购名单。公司AI算力产品出货量同比增长120%，与华为在算力调度、云服务领域协同效应显著，高盛预测其2025年净利润增速有望突破100%。
- 科大讯飞（002230）：国内AI大模型领军者，与华为达成算力平台战略合作，采用华为昇腾芯片搭建AI训练底座，双方联合推出的行业大模型已在教育、医疗领域落地。公司AI大模型付费客户数突破10万家，华为技术加持下，模型训练效率提升40%，机构给予目标价较当前有50%以上上涨空间。
- 四川长虹（600839）：旗下长虹佳华是华为战略级合作伙伴，业务覆盖AI基础设施核心的计算型存储、分布式存储产品，为华为AI数据中心提供存储解决方案。2025年前三季度，长虹佳华华为相关业务收入同比增长75%，存储产品出货量稳居国内前列，直接受益华为AI基础设施扩容。
- 中科曙光（603019）：国内高端计算龙头，与华为在计算产业生态深度协同，双方联合研发的AI算力集群已服务于多个国家级科研项目。公司高端服务器市占率超15%，华为AI技术突破将带动高端计算需求激增，2025年AI相关订单已排产至Q4，业绩确定性强。
机构+政策双重催化，布局窗口已打开
- 机构密集加仓：汇金三季度增持拓维信息、科大讯飞等标的，持仓比例均超2%；高盛发布报告称，华为AI技术突破将带动国内AI产业链估值重估，将软通动力、中科曙光纳入“中国科技核心推荐名单”；
- 政策持续护航：AI已被纳入国家战略性新兴产业，政策支持算力基础设施建设、大模型研发应用，华为技术突破与政策导向形成共振，加速行业产业化进程。
风险提示
本文基于公开信息整理，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。技术落地不及预期、行业竞争加剧、合作进展不及预期等因素可能影响相关企业业绩，投资者应理性分析、审慎决策。
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