显示+通信+传感共振！光学光电子3大创新阵营7只上市龙头突围
随着AI算力爆发、智能驾驶普及与消费电子升级，光学光电子作为“高端制造视觉核心”，正迎来多场景全面爆发。本次以“技术迭代方向+场景落地能力”为创意分类标准，精选7只上市龙头，拆解核心价值——
一、显示革新主力：抢占下一代显示赛道
核心逻辑是Mini/Micro LED、OLED技术替代加速，面板与设备端同步受益于产能扩张与技术升级。
1. 京东方A（000725）：全球显示“龙头标杆”
- 核心优势：LCD市占率全球第一，柔性OLED产能占比将达45%，客户覆盖主流电子设备厂商。
2. 三安光电（600703）：LED芯片“核心支柱”
- 核心优势：Mini/Micro LED芯片技术领先，供货京东方、华星光电等头部面板厂，产能规模行业领先。
3. 联得装备（300545）：显示设备“隐形冠军”
- 核心优势：Mini LED巨量转移设备良率突破99.95%，市占率35%，绑定头部面板厂商。
二、传感感知核心：智驾与AI的“视觉眼睛”
核心逻辑是智能驾驶、AIoT对光学传感需求激增，高像素镜头与模组成为刚需。
4. 联创电子（002036）：车载光学“增长先锋”
- 核心优势：车载镜头营收同比增长105%，掌握玻塑混合镜头核心技术，配套比亚迪、小鹏等车企。
5. 韦尔股份（603501）：图像传感“全球玩家”
- 核心优势：CMOS图像传感器全球前三，产品覆盖手机、车载、安防等多场景，国产替代空间广阔。
三、光通信突围者：AI算力的“传输命脉”
核心逻辑是800G/1.6T高速光模块需求爆发，受益于数据中心与5G/6G建设。
6. 中际旭创（300308）：光模块“全球龙头”
- 核心优势：800G光模块全球市占率超50%，绑定英伟达、谷歌，1.6T产品规模出货。
7. 新易盛（300502）：高速光模块“成长黑马”
- 核心优势：800G产品通过英伟达验证，海外收入占比超78%，净利润增速领跑行业。
板块核心逻辑总结
光学光电子行业迎来“显示技术替代+传感需求爆发+光通信升级”三重共振，7只龙头分别卡位核心环节，兼具技术壁垒与订单兑现能力，行业市场规模有望持续扩容。
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互动环节
这7只龙头中，你更看好显示赛道的京东方A、车载光学的联创电子，还是光模块的中际旭创？你认为AI算力会持续带动光通信需求爆发吗？欢迎评论区留言！