🔥烽火通信近况交流🔥
🤝华为超级点服务器技术与生态合作
🌟超级点技术特点解析：超级点技术的起源与大模型的发展紧密相关。大模型并行计算对时延和带宽的要求不断提高，传统标卡或模组网络集群的方式难以满足这些需求。超级点的核心在于卡间高速互联，属于 SkyUp 范畴，它与传统服务器机器间的路由交换不同，采用全连接方式，任意两张卡都可以直接连接。这项技术依靠 UB 协议及交换内容来支撑，交换芯片通过电连接，节点与交换芯片、交换芯片与节点之间则采用光连接，这一点类似于英伟达的 NVLink 技术。它能够提升大模型的计算效率，在同等卡数的情况下，单价更高。一般来说，单节点超过 8 张卡就可以定义为超级点，而且还能按需扩展。
👍烽火在华为生态的定位与优势：烽火是华为首批超级点服务器解决方案商，获得了产品授权，深度参与华为升腾生态。在技术层面，烽火拥有 30 年深厚的通信技术积累，能够将网络与传输技术应用于超级点系统，形成了差异化的竞争优势。在服务方面，其在运营商和金融市场具有明显优势，研发与营销服务体系较为完善且靠前。在生态定位上，烽火去年在升腾生态的出货量位居前三，并获得了华为合作伙伴奖项；从战略角度看，烽火计划稳固在生态中的前三地位，在传统优势市场争取从 “老三” 晋升为 “老二” ，超级点产品的开放将进一步促进其生态的发展。
📈互联网市场拓展进展：互联网市场是烽火的战略重点，该市场的客户对产品性价比和持续供应能力非常敏感。目前，烽火鲲鹏产品在金山、快手、美团等企业获得了千万级订单，不过升腾侧的收入进展尚不明确。针对头部互联网客户，公司积极展开沟通，部分厂家的合作进展超出预期，产品处于样机测试、审厂阶段。超级点产品的开放有助于 920C1 及对应产品在下游市场取得突破，推动运营商集采向 920C 倾斜，帮助公司在互联网市场实现从 0 到 1 的突破，支撑今年冲击 100 亿的目标以及后续的持续增长。
💪特种光纤技术与市场发展
📊多模光纤市场与技术现状：在多模光纤的市场格局方面，国内主要参与者有烽火、长飞，亨通在近两年才开始涉足，此外还有康宁的产品流入。该领域技术壁垒较高，对设备和工艺的要求十分严格，新进入者的设备与技术大多处于隔代水平，远远落后于当前的市场需求。在市场需求方面，每年的需求量约为 950 万芯公里，以 OM3、OM4 等高端产品为主，占比接近 80%，其中 OM5 的需求增长尤为显著。在数据中心的应用中，随着传输速率提升至单通道 100G，多模光纤的传输距离缩短问题愈发突出。通过技术改进，OM5 在 400G S28 模块下可支持 200 米的传输，能够覆盖数据中心内部的扩展需求；在 S24 模块下单通 100G 可支持 150 米传输，相关行业标准也在持续升级，以推动多模光纤在数据中心的应用占比进一步提高。
🔬空心光纤研发与应用进展：空心光纤主要以空心反谐振光纤为主，涵盖光子晶体、光子带隙等多种类型。在当前的研发指标方面，衰减能够做到 0.15dB/km，单根长度可达 10 公里以上，目标是迭代至 50 公里。在市场测试方面，烽火与多家互联网公司展开合作测试，并参与终端招标活动，例如宁夏移动的招标项目（由宁夏移动承建，用于数据中心间互联，类似于英伟达 Skewer Cross 环节 ）。在量产与专利方面，已经开展了量产工作，并且通过结构设计上的差异来规避专利问题。在成本与瓶颈方面，当前的成本主要受技术控制和成品率的影响，虽然设备整体不存在大的瓶颈，但局部精细控制器件仍存在技术壁垒。
🔮光纤技术未来趋势：多模与单模光纤呈现互补关系，多模光纤主要覆盖短距（15 - 20 米、30 米内）场景，单模光纤则用于补充长距需求。在新兴技术进展方面，多芯光纤正在与字节、抖音进行测试；保偏光纤在 CPU 方案中得到应用，烽火在国内的市场份额接近 50%，领先于同行。在出海策略方面，多模光纤主要通过下游客户（如将光纤、光缆制作为 AOC 器件）带向海外市场；空心光纤目前主要聚焦国内市场，未来可能会通过终端客户带出海。