$南大光电(SZ300346)$ 国内唯一量产28nm ArF高端光刻胶的企业。彤程新材、晶瑞电材、上海新阳这些都说有ArF光刻胶，要么是客户验证阶段要么就是小批量供货。而且都没说到底是多少制程的。南大光电客户验证用了差不多2年时间， ArF应用于130nm到7nm，这之间每一档就是一个鸿沟。所以南大光电是目前先进制程光刻胶实现国产替代最快的企业。相比彤程新材、晶瑞电材这些主业是光刻胶的企业，南大光电去年的光刻胶营收只有11%，他的主业是半导体电子特气和前驱体，所以今年量产后光刻胶的业务是纯增量。这波光刻胶，除了华软这种连板先锋，要么做南大光电这种高端光刻胶领先企业，要么彤程新材这种国内光刻胶市占率第一的企业。现在市场风格在大票上，传统的炒概念已经不行了，你得有实实在在的真东西。