这波冲突引发的石油上涨的行情，大致可以参考前面对霓虹的反制。最开始是限制稀土，炒了一波稀土，金刚石一开始伴随稀土，然后稀土炒高了滞涨，就拉金刚石，有几天时间甚至金刚石涨稀土跌了。这就像现在的石油和煤化工。再后面升级炒了限制水产进口、光刻胶国产替代。大家当时都在质疑水产明明最近几年几乎没有从霓虹进口，水产公司业绩仍然不行，所以炒水产的逻辑有问题。就像现在大家都在质疑市场炒化肥，明明有些是出口管制的，而且面临春耕，所以逻辑有瑕疵。最近几天炒的风电、欧洲储能就像当时的光刻胶国产替代，22年俄乌炒过一遍储能、风电，现在把相同的路径再炒一遍。一切都在轮回。$金牛化工(SH600722)$ $大金重工(SZ002487)$ $通源石油(SZ300164)$