8.18日【市场~~】

一、
1、麒麟芯片：25年8月15日，华为Pura 80系列通过系统更新（HarmonyOS 5.1.0.217版本）首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号，标志着自20年麒麟9000系列后，华为麒麟芯片时隔五年正式回归。深圳华强、强瑞技术、晶赛科技
2、深圳华强：华为海思为公司前5大供应商之一，公司为华为海思的重要代理分销商，代理销售华为海思全系列产品。2024年8月26日盘后互动，公司代理海思产品覆盖智慧视觉、智慧媒体、显示交互、MCU、模拟、智能感知、短距物联、广域物联、手机与穿戴以及智慧家庭领域。
3、强瑞技术：海思+液冷。公司的超精密加工件在半导体设备领域的代表客户包括华为、海思、新凯来等。AI服务器散热领域，公司为液冷服务器提供各类检测设备，以及应用于液冷服务器芯片的各类定制散热器产品；客户方面，目前主要是华为系，为其设计了产线上下各类配套的液冷测试设备产品，同时终端散热器产品先后拓展了寒武纪、英特尔、英伟达等终端客户。
4、晶赛科技：公司主营产品为石英晶振及封装材料产品，分别通过海思、紫光展锐、翱捷科技等芯片厂商的方案设计与应用。公司前五大经销客户之一的深圳市奥宇达电子公司，其终端客户包括华为。
5、UUV：根据Naval News报道，“今年9月在北京举行的军事阅兵中，将展示两艘新型超大型无人机潜艇（XLUUVs）。中国在XLUUV上的投资规模在其他海军中是无可匹敌的，现在终于准备向世界展示这一点”。中科海迅、中国海防、金天钛业
6、中科海迅：公司完成了系列无人水下航行器UUV研制，相关产品在探测领域被称为“水下机器人”。公司产品主要应用于国家特种电子信息行业声纳装备领域,声纳装备主要作用为水声目标探测与识别、水声通信与数据传输、水声导航与测绘等,最终用户为国家特种部门。
7、天海防务：2023年拟投入1.46 亿元开展长航时中大型 UUV 项目，加大在 UUV 领域的研发和产业投入。
8、OCS：Coherent（高意）表示已收到OCS光交换机订单（谷歌），未来三年有望成为公司重要营收增长驱动，目前传统数据中心交换机市场规模超1500亿（需求持续增加），OCS未来份额有望超50%，市场空间巨大。腾景科技、德科立、赛微电子
9、腾景科技：网传纪要，公司通过Coherent（高意）给谷歌供应上游光学器件，深度受益OCS放量，实控人原先就是高意的VP，深度绑定，OCS放量后大量的光学器件需求有望带动公司增长。目前公司产品在OCS收发模组中ASP约 800美金，为公司带来3.5亿营收增长，20%净利润，未来有望达到15亿级营收，3亿+净利润。（未经证实）
10、德科立：网传此前公司就在给谷歌做OCS光交换机的方案，这轮也将深度受益OCS产业放量，对公司来说是一个纯增量逻辑，如果德科立的方案通过了谷歌的验证，后面给谷歌供应OCS的整机，那对公司来说就是一个巨大的逻辑变化。（未经证实）
11、镁合金：镁合金是性价比高的轻量化材料，当前半固态注射成型技术有望推动镁合金应用加速。针对轻量化需求，同时考虑镁合金散热&减噪等优势，目前如电机壳体、减速器部分部件、结构件在尝试镁合金替代，ASP想象空间接近1W，后续随着机器人量产放量，机器人镁合金市场规模想象空间可观。宝武镁业、星源卓镁、永茂泰
12、宝武镁业：公司是国内最大专业化镁合金生产商，2025年镁合金产能预计达50万吨/年，与埃斯顿于2024年12月联合推出全球首款全镁合金工业机器人 “ER4-550-MI”。
13、影视剧：8月16日，社交媒体平台流出广电新印关于电视剧创作的21条举措，包括：对电视台/平台要求内容创新、节目备案权限下放省局省台、优化电视剧审查、超40集上限可单独审核、优秀作品改编不限国家（包括日韩）、古装剧播出政策调整不限数量、试点实行电视剧中插播广告、支持引导头部微短剧创作等。欢瑞世纪、芒果超媒、华智数媒
14、欢瑞世纪：公司主营业务为影视剧制作和艺人经纪，并深化布局短剧、互动剧及AIGC技术应用。公司曾出品《古剑奇谭》《宫锁心玉》等，影视剧业务营收占比57%。
15、慈文传媒：公司曾出品《花千骨》《楚乔传》等，是中国第一批被授予电视剧（甲种）制作许可证的民营公司。
16、华智数媒：公司为浙江广电集团旗下唯一一 家上市公司，公司投资制作项目涉及中短剧和微电影等。旗下重大革命历史题材电视剧《伟大的长征》于2025年8月1日举行开机座谈会。目前公司影视剧项目储备充足，主控制作的电视剧《穿越时空的勋章》、重大历史题材定制剧《诸葛亮传》已在筹备建组中。
17、华策影视：公司出品过《三生三世十里桃花》《亲爱的，热爱的》《以家人之名》，电视剧业务占比超80%。
18、芒果超媒：公司是 A 股市场唯一一家国有控股长视频新媒体平台，公司主动应变影视剧行业发展趋势，通过成立剧类评估品控中心、打造影视剧超级工作室和推行“新芒 S 计划”超级合伙人制度等一系列举措，积极加大影视剧集内容投入，尤其是聚焦头部项目的开发和布局。