最近明显北方稀土和包钢股份为代表的轻稀土更强，偏向基本面行情，聚焦核心三巨头低吸就完事了。
后续随着下一轮谈判，中重稀土管制松口不知道会不会轮动回去，因为中重稀土更难替代，海外价差非常大，从海关出口数据能看到中重稀土出口管制六月已经放开了，价格也有了大幅抬升。
下面是券商的分析
今年稀土第一波是中重稀土出口管制以及稀土作为贸易战过程中有效的博弈筹码带来的拔估值行情，所以上一轮走的最好的是广晟有色，后期基于管制放松后的海外补库逻辑，行情扩散到磁材。而这一波行情更偏基本面属性，最直接的催化来自于美国国防部投资MP（意味着无论稀土价格高低，海外都要实现供应链自主可控，国内也没必要再压制稀土价格），继而带来了稀土价格看涨预期，同时旺季即将来临，磁材出口也有显著恢复，北稀竞拍的结果又表明下游买货需求确实很强，种种基本面预期以及现实的利好再次点燃了行情。
$北方稀土(SH600111)$ $包钢股份(SH600010)$ $广晟有色(SH600259)$