市场在交易两存扩产，不过有些细节还是要注意，比如其实今年资本开支是收紧的，大家都在有意识的希望控制产能扩张转向盈利，毕竟盈利企业才能持续发展，明年应该会回暖。
明年大概率也不是把dram和nand做产能横向提升，而是升级产品，ddr4继续向ddr5迁徙，做hbm，更高层数的qlc nand这样。这样带来的结构性机会就是因为产能迁徙ddr4/lpddr4短缺，甚至如果hbm进展好，消费lpddr5和ddr5市场因为hbm占用，可流通产能也有可能反而比今年更少。对存储原厂和模组厂都是利好。
设备利好肯定是nand敞口大的一些半导体设备厂商，以及hbm需要的键合哇，这样的。
$兆易创新(SH603986)$ $中微公司(SH688012)$ $张江高科(SH600895)$