总结一下，存储产能情况
NAND目前除了海力士利用大连厂剩余空地扩了些，其他几家都没有扩产计划，闪迪是计划用力积的空地，也就能做一两万片，似乎所有大厂对NAND需求看法都比较保守。
DRAM这边也没啥额外新建的扩产计划，基本就是三星这种把老制程产能平替改造成新的，再新增一个几万片平泽厂产能给hbm，海力士也是利用无锡旧改新，新增通用产能比较有限，目前还都跟不上需求。
目前各大厂洁净室都用完了，重新盖楼需要2027年开出，资本开支指引也没啥变化。
两长调研下来明年纯新建产能比三大厂都保守，因为要把资本开支留给hbm。
美股存储最近这波暂时也没啥刺激点了，短短两个多月闪迪都快十倍了，dram价格虽然暴增，但是因为美光，海力士，三星hbm占用dram产能太大，对总盘子影响也不太大，等下个月美光财报和A股一月的预告再看吧。