台积电表达了对长期的毛利率乐观，同时资本开支大超预期，未来三年资本开支都将显著增长。
说明Ai需求旺盛，利好半导体设备，晶圆厂以及现在最短缺的存储，带动海外的光模块。
$中芯国际(00981)$ $中际旭创(SZ300308)$ $北方华创(SZ002371)$