淡淡的相思林
· 北京
![[狗头]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face_regular/v1/emoji_80_doge.png?v=1 "[狗头]"){kind=small}
冷静点，利基存储26Q1才开始大规模涨价，新增产能25Q4投片的也26Q1才能开出，预期别太高，大摩都说了参考华邦电，旺宏，25Q4也就是个持平水平，虽然弯弯那几个利基也是提前翻了一倍![[笑哭]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face_regular/v1/emoji_34_laughcry.png?v=1 "[笑哭]"){kind=small}
只有模组跟封测，利基节奏不一样，利润释放快
$兆易创新(SH603986)$ $佰维存储(SH688525)$ $长电科技(SH600584)$
冷静点，利基存储26Q1才开始大规模涨价，新增产能25Q4投片的也26Q1才能开出，预期别太高，大摩都说了参考华邦电，旺宏，25Q4也就是个持平水平，虽然弯弯那几个利基也是提前翻了一倍
只有模组跟封测，利基节奏不一样，利润释放快
$兆易创新(SH603986)$ $佰维存储(SH688525)$ $长电科技(SH600584)$