回复@AcedX: 不说别的，slc/mlc补平三星退出的产能再平衡起码2028年，还有他知不知道zj投的兆易创新那个子公司是干嘛的
国科微传的段子就是代销ddr4怎么又成了Ai了，不懂就别说只想说这些人//@AcedX:回复@淡淡的相思林:闷得而蜜说：“顺着这两套框架看，存储板块的选股思路其实已经很清晰了:
1、想做跨年(2026→2027)的，基本只能聚焦AI存储。利基型存储靠涨价驱动，2026年低大概率紧平衡，股价提前反应，很难拿到长周期收益，普冉股份、兆易创新这类更适合做顺周期， 而非长持。
2、AI存储是唯一兼具量增+价涨+长周期的方向，但核心卡点在原厂低价长协。2026H2库存出清后，没有长协的公司利润率会见顶，只剩量增逻辑。长协属于商业机密，公开信息很难验证，目前能看到具备这种潜在条件的，国科微是相对更有辨识度的标的。
整体看:利基做波段，AI做跨年；AI存储选股，优先赌长协确定性，其余只看量增弹性。”
他不太看好A股的利基型存储原厂，淡总觉得呢？