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关中阿飞
 · 北京  

光通信主赛道已拥挤，部分龙头估值已反映完美预期，机遇转向光子学元器件、衬底、核心设备等供应链下游细分领域，同时建议对早期光器件标的止盈。辞旧$应用光电(AAOI)$ 迎新$Lightwave Logic(LWLG)$ $罗博特科(SZ300757)$

光模块先驱变吹哨人并成为了CPO先驱@为AI盈眶 :  光模块先驱变吹哨人并成为了CPO先驱  罗博特科子公司ficontec是唯一的铲子设备股$罗博特科(SZ300757)$ $致尚科技(SZ301486)$ $天孚通信(SZ300394)$
Citrini Research 光子学与AI光连接主题研究核心总结
一、核心研究背景与前期判断验证
1. AI基建的持续高投入：2026年超大规模云厂商AI数据中心资本开支预计达6500-7000亿...