创新药逻辑比芯片还不硬，但是创新药都没跌，你居然害怕了？
一、创新药行业很猛，但是逻辑没有芯片硬
创新药从今年的2月开始猛涨，涨到现在还在涨。目前从过去5个月的走势来看，明显三个波段行情：
第一波是2月到4月初；
第二波是4月到6月中旬；
第三波是6月下旬到现在；
创新药目前来说主要逻辑就是国产替代，国产替代美国的抗癌药等创新药，因此其实走的也是国产替代，但是创新药说实话研发难度其实也是非常大，所以创新药国产替代的逻辑比较差，能够兑现的业绩难度非常大，特别是国产药大降价的背景下。但是创新药依然走出了个超级行情，特别是创新药大部分在港股，因此港股过去几个月涨势很好。
二、芯片股板块逻辑硬度明显比创新药猛多了
芯片板块去年9月暴涨过一波，连续暴涨了4个月，然后就持续调整，最近三个月又开始出现了行情，8月直接高潮。其实芯片的国产替代逻辑性比创新药强太多了，芯片是中美科技竞争的聚焦点，远比创新药的聚焦点强，创新药没有可以不吃，芯片没有还真不能不进口。
所以芯片的硬逻辑我相信这个肯定不能不重视，而且因为芯片大部分是A股，特别是创业板和科创板，因此最近一个月主要是A股猛涨，港股调整明显，毕竟港股的芯片股比较少。
这波芯片的逻辑这么硬，那么芯片股的行情怎么说也要有两个比较明显的暴涨月吧，目前8月是暴涨月，那么至少还要有个，等待下一个暴涨月哈。
三、芯片板块更猛，相信炒作上远比创新药出奇
菩老一再强调，芯片板块目前国内整体需求很猛，特别是AI科技，已经是中美竞争的一线了，所以芯片肯定是接下去重点科技突破点，而且AI必须是大前线。创新药都可以炒作5个月，芯片不说5个月，4个月暴涨，整体指数超过创新药炒作力度我觉得没问题吧。目前我简单认为芯片板块这波炒作有，至少会出现两个万亿企业，中芯国际、寒武纪和海光信息，必然中间有两个是万亿，不服来辩。
千亿的芯片就更多了，要知道PCB这种技术含量比较普遍的都有好几家了，那么跟他技术差不多的硅片晶圆厂、芯片封装厂等等岂不是没有万亿都是菜鸡了，看好屹唐股份、中微公司、华润微等等进入千亿企业阵营。
还有正面硬刚美国科技的EDA软件等等不应该更是千亿企业吗？所以芯片股才是蓝海啊，各位。芯片股我觉得没有30家千亿企业，这个行情就不够成熟。