菩老计划下周开始大规模提升军工仓位
1、军工已经跌了3个月，跌出了菩老的认可的价值
从9月出军工股暴跌后开始，军工股就开始连续阴跌模式，虽然跌了三个月，但是看指数ETF依然是跟9月最低点差不多，这就说明军工股还是非常强势，9月那次暴跌确实跌幅巨大，一次性套住了全部人，连主力机构都被套死的背景下，军工股整体跌幅为11%，实际上这个跌幅也是够了，毕竟今年以来军工的采购量是大幅度增长的，据AI分析，2025年前10月军工央企订单总额突破1.2万亿，同比增长45%，像中航沈飞订单排到2027年，航发动力三季度预收款同比涨48%。
种种数据表明，军工股其实业绩应该是迎来了爆发期，但是股价并没有都迎来爆发期，只有个别军工股涨幅明显，大部分军工股还是低迷，这就机会。
2、军工股我相信了将接力AI股的爆发期
菩老本次预判了7-8月的芯片爆发期，虽然没有赚到非常可观的钱，但是半导体芯片那波也赚了30%，也算是超过大多数投资者了。这次预判军工股，菩老相信也将会精准预判的，毕竟军工股的机会已经是越来越明显了。军工股为何可以接力AI呢？
AI板块目前整体都没有跌多少，特别是龙头，到目前都没有挤泡沫，这个跟军工股完全不一样，AI板块这波泡沫将会跟着摩尔线程的泡沫一起蒸发，蒸发过后产生的巨量资金将会参与到其他板块，那么军工是目前为止可以接力的最大潜力板块了。
军工股板块调整充分，整个军工ETF都调整了15%左右，这么深的调整幅度算是比较不错的调整了，调整充分后的军工板块将更容易接受资金的青睐。
3、军工将会接下去最大的增速方向
军工行业很多人看不懂，觉得不透明，但是军工行业以我们可见的增速在增加行业产值。目前全球来看，德国、欧美等等都在大规模增加国防预算，增加军工采购，其实就是在做作战准备。全球经济进入低速增长期，就会出现侵略者像弱势国家的侵略，掠夺别人的资源，这在过去100年都是这样的存在，毕竟经济增速减缓，通过侵略他国获得资源，补缺国内缺少的资源，这个其实是一个非常简单的战略方向。
因此就出现了朝鲜战争、越南战争、两伊战争等等，这些战争的目前就是霸权主义收割中小国家的资源，你就想想非洲国家国土这么大，怎么就没有霸权主义国家去侵略呢？说白了非洲穷国，要资源没有，啥都么有的国家，谁会去侵略呢？
所以提升国防能力，是接下去几年的重点方向，这个菩老严重相信，并且将会大规模布局。