菩老YYDS
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军工和原油一定是长期利好的
今天军工和原油走势似乎好像不匹配现在的战争持续，特别是周末美伊战争扩大化的背景下，军工股反而跌，石油股更是没有达到预期的大涨，菩老想说这就是洗盘，不管你相不相信，任何一个市场绝对利好的板块，反而跌的情况下，只有一种可能那就是洗盘，之前其他大利好的板块都发生过这样的情况，比如AI应用、AI芯片、创新药等等。
1、中国是中东第三大军工合作伙伴，直接利好：
核心是中东军贸订单爆发、国内军工估值抬升、产业链加速出海。沙特签署50 亿美元翼龙 - 3 无人机生产线（吉达，年产能 48 架）；阿联酋、埃及：追加彩虹 - 5、翼龙 - 2及FK-3、红旗 - 9BE防空系统订单；伊拉克、伊朗：VT-4、SH-15及巡飞弹、红外制导导弹订单激增；
地缘冲突后30 日，军工板块平均涨幅18.7%；俄乌冲突期间，兵器集团旗下公司平均涨41%。
不知道大家还记不记得两伊战争时候，1980-1988 年两伊战争，是中国军贸出口的历史巅峰，中东成为最大市场，中国一度跻身全球第三大武器出口国，如今美伊冲突则是 “新机遇”，中国凭借无人机、防空反导等新质装备，在中东实现王者归来。
2、全球油价只会比2022年更高
2022年俄乌战争时候，当时全球油价暴涨到130美元，当时中东没有参与，全球油价只有俄油影响，当时就可以把油价暴涨到130美元，现在全球的原油中心，中东直接大涨了，按照历史海湾战争和两伊战争，至少130美元以上，要是封锁时间长，且中东其他国家的原油生产和存储都被炸了，那全球油价直接到200美元都是正常了，重演 1973 年石油危机式暴涨。