老鼠掉进米缸
Ggym
· 江苏
腾讯 PE 20
分众 PE 19
古井B PE到了令人发指的7.8
年后有笔闲钱可以投入，看着满地的便宜货，有点犯难。
1、依然20%增长的腾讯
腾讯近期不被看好，主要在于元宝的表现不及预期。
AI的路才刚刚开始，后面的产品形态究竟是个啥，谁都说不清楚，我想这也是腾讯在AI投入上比较克制的原因。因为一两个试水的产品，就判断腾讯不行了，实在太过武断。
我看到的是，腾讯还是那个腾讯，还是中国最赚钱的公司，且利润还有20%的增长。
2、没有真正对手的分众
分众传媒的近期下跌，好像找不到啥具体的原因。是嫌弃它“老登股”？还是担心收购新潮的节奏？抑或是前面涨多了？
不管怎样，分众仍是一个躺赚的生意，不需要额外的资本开支，每年轻轻松松赚50亿且几乎全分红，唯一的对手新潮即将收编，目前也看不到这个生意会被颠覆掉。
明年大概率还能整合新潮的原有业务，碰一碰也有可能整出点新的业务模式。
3、极端定价的古井B
老登白酒的下跌原因众所周知。
而古井B，一方面流动性性折价，另一方面近期指数剔除，砸出了一个“令人发指”的黄金坑。
420亿市值，账上躺着150亿现金，8%以上的股息率，目前的定价应该是显而易见的低估，体会到了啥叫：显而易见的胖子。
4、不做选择
众爱卿如此优秀，真不知道如何取舍。
罢了罢了，既然都是米缸里的细糠，那就雨露均沾，资产配置，静待花开。