$皖能电力(SZ000543)$ 皖能和新集其实关联性很强，新集公告了利辛发电数据，从公布不含税上网电价换算成含税电价，大概0.42，和一季度比较基本稳定，轻微下降，新集同时公布了煤炭销售数据，煤炭价格尤其是外销价格比一季度下降了不少，一季度煤炭对外销售均价554元/吨，二季度对外销售均价478，下跌了76元，下跌幅度达到了13.7%，如果新集的数据有代表性的话，那皖能2季度盈利或许超预期也不一定，2季度开始电价下跌幅度，远小于煤价下跌带来的成本下降，度电利润会显著提升，经过对新集数据反复梳理，皖能安徽控股电厂入炉煤价格或许会显著下降，新集能源自供控股电厂的应该才是真正的长协，二季度比一季度降价接近22元，新集控股55%，皖能参股45%的利辛发电效益环比也会有一定的改善，当然了2季度发电量比一季度也下降6亿度左右，不过新集的煤炭煤质不一定很稳定，我并未考虑煤质变化对价格的扰动