$皖能电力(SZ000543)$ 持有券商银行股票的市值突破35亿，七八月份高温，3季度业绩将将会很不错，尤其利润主要来源的神皖+利辛都是煤电一体化电厂，执行的是真长协，市场煤价涨跌尤其剧烈波动对皖能影响相对小很多，皖能最近走势较弱，波动率也很低，一副不死不活的样子，预计2季度业绩或许会稍微低于预期，原来预期的是负5-正5%之间，拭目以待吧，但是中报出来就是利空出尽，主要估值太低了，国电电力因为分红承诺，ttm市盈率超12倍，皖能ttm市盈率只有7+，难道皖能就不能分红承诺吗，一个分红承诺，估值就可以比皖能高50%，合理吗