$航天动力(SH600343)$ $航天电子(SH600879)$ #商业航天# 年前商业航天震荡概率大，春节后，形成板块效应概率也很大。
作为十五五规划重要一个方向，未来空间方向，意义很大。太空光伏也好，太空算力也罢都严重依赖商业航天的突破，早些年半导体芯片卡脖子的痛苦想必国人记忆犹新，这些年通过不懈努力，绝大部分实现了突破。
现在来到商业航天(可回收火箭)，重要性不亚于早些年的国产替代，相信2026年两会一定会有相关的消息进一步刺激。这是政策上支撑商业航天走持续性、想象力的重要基础。
板块上，第一大波1.12见顶回调后，逐步收敛。这个下跌区间，不少基本面正宗的标的都有大资金买。航天发展陈小群9个亿只是其一，航天电子1.23反抽板之后，按短线炒作的理解，就是结束的标志，然而航天电子1.23反抽板之后，竟然出现了3个交易日单笔上亿的买盘，分别是1.27大手笔翘跌停板，2.3反弹主动买单，今天再次出现大手笔买单，常规理解既然是见顶了，不可能还有大资金如此大手笔坚决买入。可见，整个板块大概率有产业趋势资金在逆势收集筹码。至于什么时间筹码收敛不好判断。2.11是一个时间窗口，周三有一个标志性事件，长征10号甲发射，一子级回收。按前面朱雀三回收失败，国家队12.23长征12甲再次回收失败，加之各种媒体宣传，很难，离大漂亮马斯克的SpaceX还有差距，这么短时间，再次尝试，大众基本认知肯定失败概率很大，前面很多调侃冷嘲热讽，这次失败是预期内的事情。这次采用网系回收，有成功的概率，一旦成功，到时候铺天盖地的首次回收成功！自然是超大众认知的事情。近期巨力索具的表现也说明了这一点(不建议这个时间节点才去博弈巨力索具，大A历来消息落地都是兑现)。这次一旦成功回收，会有很多解读出来。
因此，我判断周三很有可能会成为板块异动的一个关键节点。叠加假期发酵延续，各种铺天盖地的解读，首次，首次，首次会刺激各种想象，我们可回收火箭技术路线可能已经铺开了几个方向。结合1.12商业航天见顶以来的调整走势和个股走势看，我偏向于向好看。当然，可能也有人会觉得，周三发射成功，回收成功会出现利好兑现，高位利好兑现(巨力索具)，但是整个板块绝大多数个股并没有涨，谈不上利好兑现。
接下来几天，逢低还是以买为主，当然周三如果失败了，对我们这种多头来说，无外乎延长期待时间，对于大部分来说，前面已经讲了，失败其实预期内的，也不至于多悲观，未来依然还有看点。
大胆预测，小心求证了。