$华工科技(SZ000988)$ 毫无疑问是光模块的一个龙头，曾经最早发布800G硅光CPO光模块。这两天又发布高端3.2T光模块产品，看价格小几千美元就知道，现阶段量产良品率很低成本高昂不可能大量应用。
华为发布集合群节点算力使用$中际旭创(SZ300308)$ 的800G光模块评价“良品率不高成本高”，说明了什么：这不是硅光光模块，传统路线成本较高。
也就是说，不要看这些高端的，还只是高光发布抢眼球，今年主流还是400/800G，明年分水岭主流是硅光1.6T。认清这个才能判断谁是明年真龙黑马。易中天问题不大，华工是黑马新龙头。而老老实实今年干好800G硅光CPO量产，这是明年参与卡位1.6T硅光CPO的门槛，$聚飞光电(SZ300303)$ 你是有机会的。
本人就是基于以上判断持有不少自身比例的聚飞仓位。