桑地亚哥的破草帽
· 广东
回复@桑地亚哥的破草帽: 均达以出海促反转，一季度海外销售盈利，国内囤库存，二季度趁抢装潮清库存（海外营收占比略微下滑的原因），从此轻装上阵，三四季度可以进一步专注海外市场，摆脱内卷$隆基绿能(SH601012)$ $钧达股份(SZ002865)$ $爱旭股份(SH600732)$//@桑地亚哥的破草帽:回复@桑地亚哥的破草帽:$钧达股份(SZ002865)$ 这个估值已经消化所有利空了，性价比极高，确定性极高。从今天开始均达和爱旭一起看好$爱旭股份(SH600732)$ $隆基绿能(SH601012)$
@桑地亚哥的破草帽 :最新仓位变化。卖出海外AI产业链，减仓猪肉，加仓风电，留部分现金准备加仓科达利（当天大盘跌到2900附近加最好）。仓位从大到小排序：风电、军工、航空（华夏航空）、锂电池（科达利），猪肉、出海变压器、化工（新乡化纤）、有色金属。$牧原股份(SZ002714)$ $航发动力(SH600893)$ $天山铝业(SZ00...