边大，推荐中核国际，类似无人问津时的中烟香港，理由如下
1. 全球铀资源结构性短缺已确立
高盛、摩根士丹利等机构一致预测：2026年起全球铀矿一次供应缺口将逐年扩大，2040年缺口或达1.3亿磅。
现有铀矿平均运营超30年，产能衰减；新矿投产周期长达5–10年，短期无法补缺。
中核国际作为铀贸易商，直接受益于“低买高卖”的价差扩大与交易量提升。
2. 背靠中国唯一完整核工业体系——中核集团
中核国际是中核集团旗下唯一海外铀资源运作平台，承担国家核电燃料供应链安全核心职能。
拥有中国铀业集团天然铀产品的独家代理权，在国内市场无直接竞争，具备垄断性地位。
获得集团在资源、资金、政策上的全方位支持，抗风险能力强。
3. 业绩进入爆发式增长通道
2024年销售天然铀577万磅，营收18.41亿港元（+217%），净利润1.95亿港元（+83.4%）。
2025年上半年收入同比暴增9151.72%，成功扭亏为盈（数据来源：公司公告及东方财富研报）。
连续三年天然铀国际贸易额全球第二，规模效应持续强化。
4. 中国核电加速扩张，铀需求刚性增长
中国计划2030年前在运核电装机规模跃居全球第一，2035年核电发电占比提升至10%（2022年仅约5%）。
2022–2025年连续四年年均核准10台以上核电机组，铀需求确定性强。
国内铀资源自给率不足30%，进口依赖度超70%，中核国际战略价值凸显。
5. 估值仍处合理偏低区间
对应2024年净利润1.95亿港元，动态市盈率仅约12倍，市值23亿多，远低于成长型资源股平均水平。
若按2025年预计净利润3–4亿港元测算，当前估值更具吸引力。
6. 中核国际不是普通资源股，而是兼具国家战略属性、全球稀缺性、业绩高增长与低估值的“三位一体”标的。在铀价上行周期+核电复兴浪潮+中国能源安全诉求三重驱动下，未来有望实现量价齐升，目前的缺点就是流动性太差，无人问津