$拓荆科技(SH688072)$
半导体设备，今年上半年两个季度，其实财报表现挺差的。虽然是长期逻辑，但是由于即便是熊市，股票估值也不低，而且设备板块，尤其是成熟制程拔估值最猛的时候已经过去了，时间肯定是远早于设计，所以今年上半年弹性整体不如芯片设计。
下半年来看，设备板块的业绩有可能有较大的预期断层，即大超预期。目前看各大卖方机构，其实都不愿意来引导资金啃这块硬骨头，估值和业绩预测分析那叫一个低，连外资大摩都觉得设备低估那种。
具体关注三季报
业绩弹性来看：
长存扩产找拓荆
长鑫扩产找华创
中芯扩产找中微
盛美，华海清科这些都属于业绩比较好的，特别是上半年设备整体萎靡的时候业绩也不算差。所以预期差可能没那么明显。