上证指数，泥石聚下正是调仓换股时刻
李姑墨
· 河南
上证指数暴跌，我上周五也是没有及时换股造成重大损失，投资就是这样。
我重新进行了布局。观察了瑞芯微、乐鑫科技、晶晨股份和炬芯科技。最后买入的是晶晨股份。
晶晨股份先说缺点就是公司毛利润上升，净利润下滑非常不可思议。买入就是因为公司对今年业绩预告增速提高，增速25年的15%提高到25甚至有望40%，公司有可能实现利润和估值提升。目前40倍估值合理
炬芯科技跌破40倍估值，公司最大的优势是存算一体，最大利空属于行业空间小。
二者都是端侧Ai，可能炬芯科技端侧Ai明显，然后晶晨股份6 nm通用端侧Ai芯片可能要推出。
Ai高速增长，端侧Ai预计落地更快。储存涨价比较悲哀预计形成预期差，我认为当下就是比较好的投资机会。
持有周期比较长，今年亏损严重