北交所——AI眼镜概念股
【消息催化】
11月27日，夸克AI眼镜正式发布，首发提供S1、G1两个系列共六款单品。S1系列配有不同框型和颜色共三款单品，最低到手价为3799元。更侧重时尚和轻便的G1，除提供两种框型选择之外，还配有太阳镜款，最低到手价1899元起。这六款AI眼镜均搭载阿里最新的千问AI助手。同时，阿里巴巴吴嘉也表示，未来每一副眼镜都会是AI眼镜。
【产业空间】
AI眼镜市场增长的核心逻辑在于对庞大存量市场的替代。以中国为例，近视人群比例接近50%，潜在佩戴者约7亿人，近视眼镜年销量约1.5亿副，太阳镜年销量也稳定在亿级水平。目前AI在眼镜品类的渗透率仍处于极低水平，这为智能化升级提供了巨大的想象空间。IDC预测，25年全球智能眼镜出货量将达1280万台，同比增长26%，其中中国市场增速超100%。
【北交所公司】
则成电子：公司针对AI眼镜相关的 FPC产品已于2024年第四季度形成批量出货，而且今年针对雷鸟创新的订单销售正在快速上升。
雷神科技：雷神是北交中做AI眼镜最纯粹的公司，虽然是合作代工，产品上的比较早，不过销量暂时还没爆，需要爆款点燃。刚又发布，首款AI音频眼镜AURA悦享版上架预售（四种镜框），599元起，可见价格已经下来，彻底平民化。
卓兆点胶：公司在视觉检测领域及Mate AI眼镜领域，均已获得千万级量产订单。
纬达光电：公司主要产品包括合色棱镜、TR空气隙棱镜、手机微镜、功能镀膜、AR眼镜光波导等精密光学元件。
乐创技术：五轴精密点胶系统已广泛应用于多个全球顶尖智能眼镜品牌的量产中。
市场表现：从表现来看，则成电子强度提升幅度最大，27日一直在跟压力对抗，不过按当下鳥性，也只能快进快出做个两天；其次是纬达光电、卓兆点胶、雷神科技，都略有反应；乐创技术本身不大正宗，又炒作过了，没啥意思。之前炒完AI芯片后发散到端侧芯片，这次也是一个发散，暂时按轮动对待，不过端侧本身是有较强产业逻辑的，一些有核心产品或拿到核心订单的公司，还是有中期跟踪价值的。
备注：仅为概念梳理，不作为投资建议。