$航发动力(SH600893)$继船舶互加泊费后， 我们收紧了稀土管制措施，没普威胁加100%关税和限制EDA软件，同时管制波音飞机零部件出口。我们目前有1855架现役波音飞机（截至2025年7月最新数据显示，我国41家客运航空公司在册客机总量达到4114架，其中实际运营飞机3747架），如果波音零部件被限，影响还是很大的，所谓的零部件，其实主要就是耗损大的发动机部分，如果维修成本高的时候，经常需要以换代修。经此一役，米方必然会加快自建稀土产业链，我方也必然大力推进航空发动机的进口替代，在目前因需求不足卷成一片的国内产业中，航空产业尤其是航空发动机，不管是军用还是民用，将在未来至少十年内供不应求，而且处于航发动力一家独大的状态。航发动力周一不一定会上涨，但如果大幅下跌，是千载难逢的建仓机会，打算将仓位从半仓提升到八成仓。