深度绑定【长江存储】的上市公司小结

一、核心材料供应商

1. 雅克科技（002409）

作为长江存储前驱体领域的核心供应商，其产品覆盖芯片制造前道核心环节，包括高纯度电子特气和光刻胶辅助材料。公司在互动平台明确表示，长江存储是其头部客户之一，此外，雅克科技通过收购韩国UP Chemical切入高端光刻胶领域，技术验证进度领先同行，与长江存储在先进制程材料需求上形成深度协同。

2. 安集科技（688019）

国内化学机械抛光液（CMP）龙头企业，年报披露长江存储是其前五名客户之一。其抛光液产品已覆盖长江存储12英寸3D NAND产线，在28nm以下先进制程中实现国产替代，此外，公司光刻胶去除剂打破美日垄断，直接应用于长江存储晶圆制造环节。

3. 南大光电（300346）

国内唯一实现ArF光刻胶商业化量产的企业，产品通过长江存储28nm以下先进制程验证，并进入小批量供货阶段。2024年ArF光刻胶销售额突破千万元，预计2025年产能将从25吨提升至5000吨，成为长江存储高端光刻胶的重要供应商。

二、关键设备供应商

1. 北方华创（002371）

覆盖刻蚀、PVD、CVD全环节的半导体设备龙头，2025年上半年获得长江存储超50亿元刻蚀设备订单，其刻蚀机在长江存储全国产化产线中占比超40%，良率达95%（高于进口设备5%）。公司累计向长江存储供应至少56台工艺设备，是其产能扩充与技术升级的核心硬件支撑。

2. 中微公司（688012）

国产刻蚀设备龙头，长江存储供应链占比超40%，其3D NAND刻蚀设备全球市占率第一，支持千层堆叠技术，单台价值量较前代提升30%。在长江存储CCP刻蚀领域，中微公司占据35%的市场份额，并计划将国产替代率提升至85%。

3. 精测电子（300567）

半导体检测设备核心供应商，为长江存储提供从晶圆检测到成品测试的全流程解决方案，存储检测设备国产化率超60%，支持11.6Gbps高速测试，直接受益于长江存储产线良率管控需求。

三、封测与模组制造

1. 深科技（000021）

国内最大DRAM封测企业，承接长江存储128层3D NAND订单，2024年存储业务利润同比大增75%。其全资子公司沛顿科技具备先进的WBGA/FBGA封装技术，是长江存储芯片量产的关键合作伙伴。

2. 通富微电（002156）

长江存储“混合键合”技术的唯一封装合作伙伴，3D NAND堆叠良率突破90%，TSV硅通孔技术成本比海外低40%。公司还为长江存储提供HBM封测服务，已小批量量产相关产品。

3. 江波龙（301308）

企业级SSD模组龙头，搭载长江存储芯片的AI服务器方案已量产，其与长江存储合作开发的车规级存储产品，适配特斯拉Autopilot4.0系统。

四、股权关联与资本协同

1. 养元饮品（603156）

通过子公司芜湖闻名泉泓投资合伙企业出资16亿元，直接持有长江存储母公司长存集团0.99%的股份，是少数直接穿透至核心层的上市公司股东。作为长江存储的战略投资者，其资本纽带为双方产业协同提供了天然优势 。

2. 万润科技（002654）

控股股东长江产业投资集团是长江存储的重要股东之一，公司通过子公司湖北长江万润半导体为长江存储提供闪存封装与测试服务，并被市场视为长江存储借壳上市的潜在标的。其存储模组产品已纳入华为手机产业链，与长江存储在终端市场形成协同 。

五、技术协同与战略合作伙伴

1. 德明利（001309）

存储领域解决方案提供商，与长江存储建立长期战略合作关系，双方产品通过存储模组形式销售。其主控芯片设计与长江存储的Xtacking架构深度适配，在PCIe5.0 SSD和车规级存储产品上实现技术协同 。

2. 佰维存储（688525）

国内少数具备NAND/DRAM全栈能力的企业，其封测技术与长江存储的混合键合技术可相互配合。自研的XSPI NOR Flash应用于特斯拉Autopilot4.0系统，从主控设计到SiP封装全自研，与长江存储在AI存储领域形成互补。

六、间接关联与潜在受益标的

1. 华海清科（688120）

CMP设备国产化率第一，晶圆抛光需求随长江存储堆叠层数提升而增长，其设备在长江存储产线中的应用比例逐年提高。

2. 至纯科技（603690）

高纯工艺系统龙头，中标长江存储国家存储器基地项目特殊气体系统包（金额2.76亿元），其子公司威顿晶磷的电子材料已通过长江存储验证并批量供货。

内容基于公开信息梳理，仅供参考！