$闻泰科技(SH600745)$
1.荷兰的禁令是在9.30的时候出的，毫无疑问是配合美国同一时间对中国半导体行业的加码制裁。
2.我们的稀土反制是在10.9出的（这个很关键，下面重点考），对稀土的出口，尤其是高尖端科技制程芯片及设备应用相关，采取逐案审批，意思是单独企业审查，这同样能够对荷兰企业（控股方是美国股东）例如全球光刻机主要制造商ASML 起到限制和制裁。ASML也第一时间发布相关信息，说不排除会因为这个延迟对全球客户的光刻机交付。
3.张学政应该主动寻求国家层面帮助（相信肯定有做，其在上海临港投资120亿的鼎泰匠芯背后少不了上海政府和国资的大力支持）。极端一点，如果荷兰方后续要求强买强卖中国企业海外合法资产，那么中方也应中断甚至停供荷兰企业例如ASML的稀土供应，作为对等报复。大家都没得用，也相当于大家科技平权了，区别在于中国还能在中低端制程上自给自足，而境外别说台积电三星这些都要停工，他们甚至连低端半导体供应链都维持不了（没稀土和永磁材料供应根本玩不转）。如果我们自主半导体特别是光刻领域的新凯来以及上海微有突破让国产光刻机落地，那这个对等报复就是短空长多，能够扭转17-18年中兴和华为在海外只能被动挨揍的局面，甚至不排除这个事件成为中国半导体企业在国家政策加持下由守转攻的时刻。
4.荷兰这次冻结，不涉及到企业正常经营和经济利益的分配，所以闻泰的三季报财务表现等应该不受影响，目前为止包括欧洲等白皮还不敢明目张胆去染指和侵吞中国资产（上一个敢这么做的是乌克兰（2016年的马达西奇投资案），结果下场大家都看到了，俄乌冲突时候我们跟大毛正常做生意而已，乌克兰现在都快撑不住了。鉴于10.9之后我国打出的稀土限制牌非常王炸，包括美国在内全球的科技和军工行业几乎无法短期规避（60%+的开采在中国，90%+的精炼在中国，就是全球垄断），所以后面中美大概率还是要坐下来谈，包括对安世的禁令也可能因为10.9我国的稀土强硬反制而被后续撤销。
利空的确是利空，但是雪球不是股吧，希望大家能够理性结合各方条件综合判断。