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AI设备及耗材“五朵金花” $鼎泰高科(SZ301377)$ $芯碁微装(SH688630)$ $大族数控(SZ301200)$

深度受益AI，业绩高增

AI PCB耗材

鼎泰高科 （全球PCB钻针龙头，胜宏/生益/深南/景旺/TTM第一大供应商）

中钨高新（ 全球PCB钻针领先企业，深度受益AI+钨涨价）

AI PCB设备

大族数控 （全球PCB专用设备龙头，胜宏PCB机械钻孔设备第一大供应商）

芯碁微装 （国内PCB曝光设备龙头，积极布局先进封装赛道）

SMT设备

凯格精机 （全球锡膏硬刷设备龙头，积极布局先进封装赛道）