$海南橡胶(SH601118)$ $锦泓集团(SH603518)$ 正在犹豫的时候，得知曹县汉服产业工厂已经有一段时间都是加班到凌晨四点赶制面料。关键是出现了08年三一重工和中联重科厂区的情景，那就是客户提着整包的现金，往厂里扔，刚下线的工程机械就让老板指使司机直接开走，先开走再说，价钱可以随便加。现在的汉服产业也这样，曹县是偏向走量的中低端，说明社会基本面是非常好的，爆发性需求带来的增量会有一个质变节点。就像几个月前我分析中国卫星为什么短线跑赢了之前股性强得多的卫通，就是因为这是卫星发射的增量机会，运营的存量机会会偏后一点。
现在汉文化复兴是消费领域里非常重要的一部分，在不同的社会阶段，消费的结构也是会有很大变化的，文化审美的精神需求和血脉认同是吃饱喝足有了闲暇时间的人必然的追求。
我之前对橡胶的分析也一直肯定了它的确定性，唯一的顾虑就是担心它的需求维持不住，只要需求维持住就是大机会，现在看来是维持住了，但木已成舟，接受自己信仰不够导致出局的后果。
万事利的小部分仓位或许也会切回来一些，当做一次警醒。