抄底要耐心
· 上海
AIDC是典型的周期性行业，目前正处于筑底刚刚完成，即将进入上行阶段的关键窗口期。
近期关于英伟达H200的消息越是持续扰动市场，越容易影响企业是否愿意立即投资的决心。而后面产生的供需矛盾就可能进一步加剧。
今年我们不应再把AIDC视为历年的主题性炒作，而是用一颗平常心静待周期股的基本面反转趋势，并最终博弈中国力争“算力主权”自主可控的大战略。
我们可以看到即使是连年对算力高投入的老美那边，科技巨头们依然在持续扩大CAPEX。而中国的国产AI芯片一旦能够实现规模化供应，那么自身的“算力主权”必将得到重视。
中国尚不缺电，但缺算力。而作为大国，未来我们的算力也应像电力一样，富裕到不仅自给自足，还可以租借给国外（从而扩大对邻国的影响力）。
如果你具备上述认知，那么你就会明白当前的AIDC板块就是一块璞玉，短期的市场波动影响不了它星辰大海版的叙事格局~